История начинается в доме профессора-путешественника, где вдвоём с собакой осталась его дочь Катя. Отец часто бывает в экспедициях, и она остаётся дома с четвероногим другом Арчи. И вот опять каникулы, у Кати день рождения, а отца дома нет. А так хотелось по традиции в этот день сходить вместе на цирковое представление. Но чудеса случаются ! Неожиданно у Кати появляется удивительный друг, настоящий Джинн, который поможет исполнению её желаний. Вместе они отправятся в невероятное путешествие, где встретятся с самыми разными животными: слон, бегемот, морской лев, рыси, волки, дикобразы, обезьяны, попугаи.