Добрая Марушка и лесоруб Янко влюблены друг в друга. Однако злая Мачеха и завистливая сестрица Голена хотят помешать счастью юной красавицы, и отправляют девушку в зимний лес за фиалками для приворотного зелья. На пути Марушке встретятся серый волк, разбойник, а также повелитель времен года — Морозко. Все они помогут попавшей в беду героине и найдут способ сотворить настоящее рождественское чудо.