Жил да был царь Доброхот со своею женою Настасьюшкой, но не было у них детей. Как-то возвращался царь с поля ратного, и обуяла его жажда великая. Остановился он у колодца, воды студеной испить, но не успел и глотка сделать, как схватил его Царь Морской за бороду и наказал отдать то, что дома он у себя не знает. Согласился царь, но не ведал того, что жена его возлюбленная сына ему долгожданного подарила.

Время шло, сын вырос, и настал день, когда Царь Морской явился долг требовать. Ох, горе, ох, тоска-кручина. Болит душа, да делать нечего. И простились было царь с царицею навеки с сыном своим, да напрасно…

Он и сам жив остался, и невесту Василисушку на белый свет привел, и от печали всех избавил.

В сказке звучат русские народные песни, скоморишины. Оживают рыбы и гады морские, чудеса дивные творятся и превращения случаются. Всего будет и страха, и веселья! Приходите, не соскучитесь, и младших сестер и братьев приводите!