Маленький Серёжа загляделся на игрушечный поезд "Голубая стрела", выставленный в витрине магазина Клеопатры Львовны. Семья Серёжи очень бедна: его мама задолжала магазину за волчок и лошадку — поэтому на этот Новый год мальчику не полагается никаких подарков. Проникшись сочувствием, игрушки устраивают побег. Клеопатра Львовна и её служанка Тереза думают, что магазин был ограблен, и отправляются в погоню за "похитителями". Тем временем Серёжа попадает в руки настоящих грабителей.